Financiële planning
Nu plannen om later te kunnen blijven doen wat jij belangrijk vindt
In de loop van de jaren bouw je logischerwijs vragen op die te maken hebben met financiën. Vragen die belangrijk zijn voor je situatie, nu, maar ook voor je situatie later.
Pas als je die vragen beantwoordt, krijg je rust omdat jouw financiële situatie en jouw toekomst op een simpele wijze inzichtelijk en duidelijk is geworden. Financiële planning zorgt daar voor.
Financiële planning is een verzamelnaam voor:
- Inkomensplanning (overzichtelijk maken van inkomen/uitgaven en noodzakelijk vermogen)
- Vermogensplanning (zorgen dat jouw financiële doelen gehaald worden)
- Estate planning (volgens jouw wensen zo aantrekkelijk mogelijk schenken en erven)
- Advies rondom het bezit van je woning(en)
- Planning van winstopbouw in je onderneming
Met financiële planning krijg je niet alleen inzicht in jouw financiële situatie, maar beantwoord je ook de vraag: Hoe kun je jouw financiële toekomst het beste inrichten, zodat je nu en later kunt blijven doen wat je belangrijk vindt. Daarbij kijken we zowel naar je privé als je zakelijke situatie. Deze twee zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Wat is de werkwijze?
Financiële planning begint met een grondige inventarisatie van aan aantal zaken waaronder: je persoonlijke situatie, inkomen, pensioen, vermogen, hypotheek en zakelijke situatie. Op basis van je wensen, maken wij vervolgens een financieel plan op.
Dit financieel plan, geeft antwoord op alle vragen die je zou kunnen hebben.
- Is het verstandig om de hypotheek nu af te lossen?
- Kan ik van mijn 2e huis in het buitenland een ‘spaarpotje’ maken?
- Kan ik eerder stoppen met werken en wanneer?
- Hoe kan ik mijn huidige situatie financieel en fiscaal optimaal inrichten?
- Wat te doen met mijn spaargeld?
- Ik heb mijn bedrijf verkocht, kan ik de verkoopopbrengst al gaan delen met mijn kinderen?
- Hoe kan ik mijn vermogen de komende jaren het beste inzetten om aan mijn kinderen over te dragen?
Als we het financieel plan hebben opgesteld, kun je precies zien welke stappen je moet zetten om jouw financiële situatie financieel en fiscaal optimaal te regelen. Vervolgens voeren wij samen met jou het plan uit op de manier die bij jou past.
Wil je jouw financiën inzichtelijk maken?
Kun je naast financiële planning nog wat extra hulp gebruiken?
Financieel voor de feiten uit blijven lopen…
Dat kan alleen met iemand die jou proactief adviseert
Neem contact op
Oprichtster Diana Dutilh
Het adviseren van klanten en die met raad en daad bijstaan op financieel en fiscaal vlak is het leukste wat er is. Daar haal ik mijn inspiratie, enthousiasme en passie voor dit vak vandaan. Met mijn motto “je geld verdienen met iets wat het waard is om je leven aan te wijden” dan kun je je pas echt richten op je klanten.
Over DianaWie is &Dutilh?
Ongevraagd financieel advies en ondersteuning. Dat is wat je nodig hebt om op de feiten vooruit te lopen. Dit bereiken we door jou volledig te doorgronden en proactief te zijn op momenten dat jij het nodig hebt. Samen met je vaste klantpartner ondersteunen en adviseren wij je met: administratie, boekhouding & jaarrekening, aangiften, financiële planning, belastingadvies, testamenten, schenken en erven, pensioenplanning en financiële ondernemerscoaching.
